关于生态环境投资 他们这样说独家

发布时间:2018-09-04 11:35:08  作者: 王亚玲  来源:本站原创  浏览次数:

党的十八大首次提出“美丽中国”,生态文明建设和生态环境保护提升到前所未有的战略高度。党的十九大指出发展清洁能源是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。

建设“美丽中国”的国家战略离不开一系列产业战术——严格保护生态环境、合理发展清洁能源、推动新能源汽车发展。而资本如何快速且有效地对接产业,自下而上地夯实“美丽中国”的根基,是政府、企业以及各利益相关方思考的焦点。 据初步估算,未来,我国整个生态环保产业的市场规模将达到50万亿。

近年来,尽管很多领域处在去杠杆、去产能、去库存的状态,但生态环保产业不仅不是“去”的产业,反而是一个“加”的产业,这是一个加大力度、加大投入、加大处置产能的产业。

7月26日,在贵阳举行的青域第二届生态环境投资论坛上,多位专家、企业家分别就生态环境大产业不同方面的投资机遇各抒己见。

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具备核心技术的企业才会走得更远

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长

常纪文

今年的全国环保工作会议,思想认识之深,污染治理力度之大,制度出台频度之密,执法督察尺度之严,环境改善速度之快前所未有,生态文明建设取得显著成效。

这种严格的执法会不会延续?答案是肯定的,生态文明建设走到现在,不进则退,所以必须咬牙坚持下去。

生态环境保护正在发生历史性、全局性、转折性的变化。拐点已经到了,但要实现根本性的好转要到2035年。这个时期,能源产业有很大的机会,因为煤改电等等包括能源清洁化,在未来都是很有前景的方向。未来50年仍然是煤炭和石油的世界,清洁能源可能还是会有很大的提升,但是煤炭和石油在未来50年仍然是主角。要解决雾霾问题,必须要搞能源清洁化。

我们的环保产业必须和大的经济形势相结合。在中美贸易冲突的情况下,经济形势不好,环保产业也好不到哪去。虽然中国环保产业协调调查结果是环保产业增长速度要快于中国经济的增长速度,但不表示这个行业的需求很大,只有具备核心技术和优质服务的产品才有可能在未来盈利。要打好污染防治空间战,肯定要靠环保产业来推动。

连续两年,我国环保产业总量增加,但是效益并不是很好。没有核心技术的企业走不远也走不长,买技术不是长久之策。因此,具备核心技术的企业才会走得更加久远。

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新能源汽车迎来发展期

信息化和产业发展部汽车产业处处长

李伟利

新能源汽车迎来了持续投资发展期。为什么这么说?过去十几年,新能源汽车红红火火,包括电池,很多电池企业都上市了。现在又有一大批新能源相关的企业也在上市。未来,新能源汽车整体的发展,会为投资创造一个非常好的条件。核心在于新能源汽车的发展会迎来一个高速发展时期和一个非常大的市场规模。

前些年投资新能源汽车主要靠未来的预期和估值。整体到2014年的时候,推广了近五年的时间,两次示范,但那个时候每年的新能源汽车销量在8万辆左右,电池更少,整体上规模的动力电池企业很少。但是经过这几年的高速发展,新能源汽车连续高速增长,去年整个国内的新能源汽车销售量大体接近了80万辆的规模。今年上半年,新能源汽车还是保持了100%以上的增长速度,预计全年能达到90或者100万辆的增长。

 我们的新能源汽车跟国际的新能源汽车发展,实际上是不一样的,我们主体上还是以纯链驱动为主的路线。新能源汽车最核心的问题就是续驶里程短,充电时间较长。尤其是国际传统的汽车跨国企业,它是基于传统燃油汽车延伸出的插电式,在没有电的时候可以烧油,解决了里程问题。但是这几年随着我们新能源汽车的发展,技术方面有了大幅度进步。       

从市场走势看,高速发展的同时发生了三个趋势变化:一是产品结构由乘商并重向乘用车为主转变。二是需求主体由公共与向私人购买转变。三是私人消费区域由限购城市向非限购城市转变。

从消费趋势可以看出,市场因素对新能源汽车的推动作用越来越大,新能源汽车正在逐步由政策推动向市场推动转变,这也预示着新能源汽车迎来了大规模发展的基础和市场条件。按照我国的规划,到2030年汽车整体销量的40-50%都是新能源汽车,总量要到8000万辆。

这就造成了新能源汽车不断涌现出新的投资热点和趋势。按照我们国家的规划,到2030年电池的能量密度要到350瓦时/公斤,成本要下降到6-8毛钱,就是600-800/度电。这个成本就相当于现在自行车上装的电池成本。当前,我们现有锂电池的体系,从能量密度上无法达到350公里,再多到250公里足够了,能满足2020年的技术能量。现在投资建设的三元电,2020年以后如果体系不变,这些产能是无法满足我们未来需求。从成本上来看,我们必须要有新型电池的出现。

新型电池有三类:一是固态电池,二是锂硫电池,三是兼容空气电池。从目前国际的进展来看,最有可能率先实现产能化的是固态电池,大概在2022年能够实现规模量产。

其次,充电设施也是投资热点,其有两种形式:一是私人家庭充电,公共充电为辅;二是以公共充电为主体的模式。我们现在在大力发展公共充电设施。目前的公共充电主要还是以慢充为主,很难几分钟充满。这就需要充电设施有新的技术变革,能实现快速对车辆的充电,大概3-5分钟能充到80%,可以续航100-200公里,这在欧洲已经开始在示范了。考虑未来如果投资充电设施的话,一般性的公共充电设施不要投,基本上利润率非常低。

再有燃料电池汽车也是投资热点。到2050年以后,未来充电车型一定不仅仅是纯电动汽车,燃料电池装上也可以行驶几百公里。但是它面临的问题是能源变革,就是氢源来自哪里?怎么把氢运到这里,怎么把氢加到汽车上?现在说的一些赋产氢,未来还有新能源的电解水质氢等等。总体感觉,能否达到这种程度,现在不好说,但部分城市和区域是可行的。

此外,自动驾驶汽车也是投资热点。自动驾驶依赖的是电力,传统的燃油汽车虽然也能够实现自动驾驶,但是能耗非常高。因为要用油在车上发电,发完电再传送给所使用的这些芯片。到2030年,要么就是插电式混合动力,要么就是纯电动汽车,高度的自动驾驶基本和电是捆绑在一起的,这个时代的到来对新能源汽车是非常制约的。如果我们关注新能源汽车领域,一定不要忘了自动驾驶技术在2025年以后可能会有一个新的变化。

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碳市场迎来新发展

深圳排放权交易所总经理

葛兴安

中国的碳市场从试点走向全国,也跨过了五年时间。去年年底,国家发改委宣布全国碳市场正式启动,应该说把我国碳市场工作推到了一个新阶段。

从碳市场管理的对象来讲,目前主要的高排放、高能耗、高污染的这些企业代表了现有产业需要绿色化、低碳化的主要服务对象。所以全国碳市场的建立,对这些企业的节能环保、能源消耗、业务转型提出了要求,同时也面临了很多的挑战。

我个人认为,挑战主要是三个方面:一是理念。各地方政府目前很多的高排放、高能耗的企业,大多都是国企,能不能真正的把这个理念转到绿色发展上去,对于这些企业能不能真正的走绿色化、清洁化道路,是一个非常大的挑战。所以我认为,理念可能是我们第一个要看要判断的。

二是形势。这个形势可能是国内形势,也包括国际形势。最近这个形势,国内外来讲都比较复杂,国内是去杠杆、去产能,国际上是贸易战等等,各方面的挑战。当然,这种形势的变化也非常快,这就需要我们对这些行业的理解有一个定力,关注形势变化的趋势。

三是机制。我国的碳市场是市场化的机制,在现有的政治体制之下,传统产业清洁低碳的做法是不是市场化?能不能建立以市场化为主导的机制?靠市场机遇、市场动力来推动现有产业的绿色化、低碳化,我认为这需要在政策制定、能力建设、观念普及上加强。

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光伏企业要加强全产业链的技术创新

中国投资协会能源投资专业委员会副会长兼秘书长

张杰

最近在行业内,“531新政”成为了热点话题,“531”实际上就是531日出台的光伏新政,在整个光伏界来讲不亚于是地震,我们叫做断崖式的。在“531”之后整个光伏乃至清洁能源下一步发展趋势,如何应对,实际上是大家都很关心的一件事情。

为什么出现“531”的情况,主要因为光伏行业通过这十几年的发展,成本大幅下降。在2007年中国推出的第一个光伏电站是4元的电价,是第一个拿到补贴的。当时组件是60元一瓦的组件。而今天“531”报出来的价格,已经低于2/瓦。

2元价格是不是现在市场反映出的真实价格,这很重要。如果不是真实价格,这个价格可能不会持续,这意味着什么?我们的光伏组件现在降到2元钱以下,EPC总包前段时间一个价是1.6元,加上2元的组件就是3.6元。如果不按照过去的土地成本和开发成本算,现在显示出的就是3.6元。再加上开发成本大概2毛钱,即3.8元,加上土地成本可能也就4.2元或者4.3元,这就是平价上网,就是当地的脱硫上网电价。比如在西部地区和西北地区,脱硫上网电价相对比较低,比如新疆和西北就是0.25元,四川0.4元左右。如果是平价上网,就是0.4元的电价有可能实现,但是0.2元的电价不可能实现。   

531”出来之后,直接导致了整个行业朝着平价上网的目标奋斗。目前为止我所了解的状况,还是偏于过早了一点。平价上网,我个人预测应该在2020年,但今年为什么突然出现,原因主要是去年上的光伏电站实在是太大,超过了5300千瓦。今年上半年得到的数据是2400万千瓦,“531”公布的今年指标大概是2000万千瓦,等于是把今年的指标全部用完了,下半年没有指标了。所以 “531”最大的影响就是对整个行业信心的影响。

通过“531”政策以后,倒逼企业在逐步加大力度,降低自己的成本。我认为,下一步光伏行业,平价上网是不可逆转的。但这种平价上网的核定电价到底是多少?是按照新疆和西藏的0.25元来算,还是按照四川的0.4元甚至东部地区的0.45元脱硫电价来算。如果不定价,就会出很大问题。因为“531”的影响,各省脱硫上网电价均在下降,如果以这种脱硫上网电价来进行平价上网,几乎不大可能。所以“531”带来的问题,实际上是真正的平价上网。我认为光伏行业可以参照生物制电站行业的发展,大概是0.75元的核定电价,这个电价到今天为止没有变化,也就是现在建生物电站获得的国家电价就是0.75元。

光伏电站是作为清洁能源解决的生态问题,隐形成本没有计算进去,去跟火电比是不可能的。未来如果真正实现平价上网,最好推出一个真正意义上的光伏核定固定电价,大概在0.45-0.55元之间,这样才能够实现真正意义上的平价上网。

同时,光伏企业在目前大环境大背景下,要不断寻找新兴市场。比如鼓励企业走出去,输出清洁能源。又可分为广义的清洁能源和狭义的清洁能源,广义包括天气,狭义的包括水电、可再生能源。目前我们收集了1500个项目,百分之六七十来自清洁能源,也就是“一带一路”国家对清洁能源这一块特别饥渴,如果能源基础设施不做,经济发展会面临挑战,基于此,光伏企业要做适当的调整,加强全产业链的技术不断创新。

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环保领域刚需明显

南海协同创新发展基金管理有限公司董事总经理

吴恩涛

环保领域是需求被压抑的市场,从2000年、2008年以后需求一直在增长。相信这个市场刚性需求会愈发强烈,而且它具有持续性购买服务的需求。同时,资本市场实际上对环保这个领域的支持,我们也能比较明确的看到。截止到2016年底,深圳上市的公司中有160多家是从事绿色产业相关的公司,几乎占到了10%。这个力度说明是新兴经济的力量,环保是非常重要的一支,融资额度也达到了4000多个亿。从2015-2017年三年,融资规模也达到了4000多个亿的规模,从目前来讲,环保还是投资热土,机会还有很多。

同时,我们也看到无论是经济周期的叠加还是从新能源的角度,投资领域在逐渐变冷。这可能跟固定资产投资的周期有很大关系。现在实际上是一个存量市场,或者缓慢增长的市场。在这个领域内不同的投资人有不同的需求。比如美国的环保产业市场是金字塔型的,分为三层:最底层是工程型的环保企业,中层是环保的技术企业、新材料企业,顶层是环保服务型企业。在我国,基本上这十年大的发展实际上是金字塔的底层,底座夯实,包括土壤、水、大气的治理,有很多工程型的投入。这方面的投入,让我们有了向金字塔上层延伸的基础。  

对于中层领域,技术和新材料是未来的领域。可能五十年以后,我们可能期望无论从太阳能领域还是核能应用领域都有一个特别大的变化。在这个产业中,无论是气候变化还是对清洁空气的需求,会不断有一个比较确定的方向。

到金字塔顶层,美国很多环保工程和项目,实际上是由咨询公司和金融服务公司共同合作完成的。打个比方,就有点像现在的房地产公司,虽然人员规模不大,是负责房地产整个项目开发的流程运营,施工、技术、后期监理等等,都是委托来做的。未来,很多的环保企业会逐渐由工程投资向顶层金字塔方向发展。

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创新引导绿色发展

中央财经大学绿色金融国际研究院副院长

史英哲

作为大学研究机构,刚才说到创新,我们也努力通过一些创新来引导这个行业。举个跟金融相关的例子,如何通过股票、债券这两个产品来促进绿色发展。我们推出了绿色股票指数、绿色债券指数。还通过环境的评价和现在的热点ESG的评价,企业根据这些评价展示出它们在哪方面做得好,会带给投资人更好的回报。这是正面的引导。 其实,在各项评价的过程中,也会产生一些负面信息的搜集。所以我们也希望通过努力或者跟一些合作方,让负面信息和正面信息能够让市场知道,从而引导绿色发展。

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数字和绿色紧密相连

能链科技创始人兼CEO

林乐

我们认为一个美好的未来世界有两个大趋势:一是数字化。这是提高效率2.0时代。二是绿色发展。绿色就像一个纽带,它不仅仅是细分独立的行业,各行各业都跟绿色息息相关,绿色消费、绿色出行等等。所以数字和绿色本身就是两个纽带,如果未来需要高效和可持续繁荣的话,数字和绿色就是真正的两个命题。

绿色可以深度实现数字化,它的激励体系可以实现真正更彻底的绿色繁荣和可持续繁荣。在这样的背景下,我们提出了“格林星球”计划,是以区块链为基础,去推动产业数字化和绿色化进程,建立一个高效透明可持续的分布式可信任的商业环境。

 

新机制一年记

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